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Centre universitaire départemental - antenne de l'université de Nantes

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18 boulevard Gaston Deferre-cs50020
85035 La Roche-sur-Yon

Téléphone

0251459393

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licence pro Droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Université de Nantes
85035 La Roche-sur-Yon

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Conseil clientèle en assurances

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.

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Accueil et services bancaires

Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle - informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens. Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.

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Relation clients banque/finance

Conseille et propose des solutions bancaires globales (stratégie d'immobilisation de capital, placement, ...) auprès d'un portefeuille de clients (grandes entreprises, institutionnels, ...) selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut définir une stratégie commerciale sur son secteur/marché. Peut financer des transactions de commerce international. Peut coordonner une équipe.

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