Apprécier et enregistrer l'affaire nouvelle, la refonte/l'actualisation ou l'avenant/la résiliation, notamment dans le cadre des dossiers complexes ou sensibles. Appréciez la recevabilité des affaires nouvelles et/ou réclamez les pièces complémentaires à l'apporteur, le proposant ou l'assuré ; Proposez une solution adaptée aux besoins du client en cas de non-conformité en veillant à l'application des orientations techniques et commerciales ; le cas échéant, notifiez au client le refus ou émettez les pièces contractuelles confirmant l'acceptation de l'affaire ; Enregistrez dans les outils dédiés, les informations nécessaires à la traçabilité des affaires ; portez assistance à la création des comptes titres nécessaires en épargne et suivi des dossiers connaissance client ;