Ce Bachelor forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée. Les candidats obtiennent le titre Conseiller en gestion de patrimoine et assurance (inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau 6). - Connaître et maîtriser les techniques du patrimoine - Connaître et identifier les éléments liés à l'environnement familial, juridique et financier des ménages - Être capable de proposer des solutions cohérentes - Être capable de réaliser un bilan patrimonial Il permet d’exercer des activités : - commerciales (développement, communication et négociation) - stratégiques - et d’expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

Institut de formation de la profession de l'assurance