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Fiche formation
Tu veux aider les autres à concrétiser leurs projets ? Avec le Bachelor Conseiller Financier, deviens l’expert qui sécurise les projets de tes clients ! Premier appartement, création d’entreprise, préparation retraite : tu guides chaque étape avec des solutions sur-mesure. Banque, assurance, épargne : maîtrise tous les leviers pour construire des projets durables. À l’ISME, on forme les conseillers de confiance de demain. Écoute. Conseille. Sécurise. Négocie.
Niveau Bac +2
Niveau Bac +2
1 semaine sur 2 semaines
1 an
ZONE ACTINORD
72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
02 43 88 29 42

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.

Définit et met en place les règles de souscription et les niveaux de tarification de produits d'assurances (assurance de personnes, de biens industriels, ...), selon les impératifs commerciaux de la société d'assurance et la réglementation de l'assurance. Réalise le suivi d'un portefeuille de produits d'assurances et l'analyse de résultats. Peut proposer des couvertures de réassurance (facultative et/ou obligatoire). Peut coordonner une équipe.

Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle - informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens. Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.
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Fiches Métiers
correspondant
à cette formation