Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services. Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions • Promouvoir des produits, des services bancaires et d’assurances • Conseiller des solutions d’épargnes et de placements • Préconiser des solutions d’investissements • Auditer les risques et la conduite de projet Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité des marchés financiers, immobiliers et la situation économique des secteurs d’activités • La promotion de produits et services • L’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement • L’analyse et la proposition de solutions de crédit et financements • L’analyse et la proposition de produits d’assurances de biens et de personnes • La gestion des risques • Le management d’équipe Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.

CIFA PME Aquitaine - Périgueux