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Conseiller financier

Fiche formation

Conseiller financier

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services. Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions • Promouvoir des produits, des services bancaires et d’assurances • Conseiller des solutions d’épargnes et de placements • Préconiser des solutions d’investissements • Auditer les risques et la conduite de projet Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité des marchés financiers, immobiliers et la situation économique des secteurs d’activités • La promotion de produits et services • L’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement • L’analyse et la proposition de solutions de crédit et financements • L’analyse et la proposition de produits d’assurances de biens et de personnes • La gestion des risques • Le management d’équipe Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.

Niveau d'entrée

Niveau Bac +2

Niveau de sortie

Niveau Bac +3 et 4

Rythme

1 semaine école / 2 semaines entreprises

Durée de la formation

1 an

CIFA PME Aquitaine - Périgueux

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de l'établissement

Adresse


24000 Périgueux

Téléphone

0553026085