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Fiche formation
Cette formation permet l'obtention du titre RNCP de niveau II de Responsable de clientèle banque, finance, assurance (bac+3). La formation est divisée en plusieurs modules : Techniques bancaires marché des particuliers; Techniques bancaires marché des professionnels; Techniques de l'assurance; Financement et fiscalité; Droit; Législation et gestion des ressources humaines; Techniques de vente; Anglais appliqué; Communication et management; Gestion financière et culture entrepreneuriale; Réseaux sociaux; Diagnostic analytique et commercial; préparation certification AMF et pour finir, conduite de projet et évaluations.
Niveau Bac + 2
Niveau Bac +3 et 4
À distance ou en semi-présentiel dans nos locaux d'Aix-en-Provence ou de Paris
600 heures (durée indicative)
Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.
Organise la planification de l'activité, la gestion administrative et le développement commercial d'une structure dans le domaine de l'assurance (agence, délégation départementale, ...), selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut conseiller des clients et vendre des produits d'assurances. Peut traiter les réclamations de clients.
Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion. Peut diriger une structure.
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Fiches Métiers
correspondant
à cette formation