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Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.
Cyril
Découvrez le témoignage de Cyril, conseiller clientèle professionnels en alternance au CIC.
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'agences bancaires, de bureaux de poste, d'organismes de crédits, de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements. Elle varie selon la clientèle (particuliers, professionnels, PME/PMI, ...). Elle peut s'exercer le samedi.
Savoir
Savoir-faire
Savoir
Savoir-faire
Etre persévérant
53% - Qualité importante
Faire preuve de ténacité, surmonter les obstacles en vue d’atteindre un objectif défini.
Capacité d’adaptation
51% - Qualité importante
Faire face à la nouveauté et au changement, ajuster sa posture en fonction de l’environnement, de la situation et de l’interlocuteur.
Réactivité
51% - Qualité importante
Répondre rapidement et de manière appropriée aux sollicitations, en particulier dans les situations d’urgence.
Sens de la pédagogie
54% - Qualité importante
Exprimer avec clarté, expliquer et transmettre une information, une réglementation, une procédure ou un processus.
Maîtrise de soi
50% - Qualité importante
Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.
Sens critique
58% - Qualité importante
S’interroger, porter un jugement constructif, avancer une contreproposition argumentée sur un fait, une situation, une proposition ou une idée.
Sens de l’analyse
52% - Qualité importante
Examiner, décomposer et comparer les éléments constitutifs d’une situation, d’une procédure, d’un document ou d’un processus en vue de définir les rapports de causalité et établir un diagnostic.
Esprit de synthèse
58% - Qualité importante
Réunir, faire émerger et mettre en cohérence les informations essentielles concernant une situation, un document, une procédure ou un processus.
Sens de l’initiative
43% - Qualité importante
Prendre spontanément, dans son champ de responsabilité, les dispositions susceptibles d’optimiser son action.
Curiosité intellectuelle
59% - Qualité importante
Être ouvert à la nouveauté, avoir le goût d’apprendre.
Sens de l’innovation/créativité
11% - Qualité peu sollicitée
Raisonner différemment, rechercher, imaginer, définir, mettre en œuvre des pratiques, des solutions nouvelles, tout en respectant les procédures en vigueur et l’environnement de travail.
Être rigoureux
51% - Qualité importante
Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.
Faire preuve de discrétion
43% - Qualité importante
Faire preuve de retenue dans la divulgation d’informations et être capable d’en respecter la confi dentialité.
Être à l’écoute
58% - Qualité importante
Être réceptif et attentif aux messages et sollicitations de ses interlocuteurs et de son environnement.
Être autonome
54% - Qualité importante
Exercer ses activités sans constante supervision, s’organiser en prenant des initiatives dans un cadre de responsabilité défini.
Sens des responsabilités
45% - Qualité importante
S’engager, avec discernement, dans une action relevant de ses attributions et assumer ses choix.
Sens des relations humaines
56% - Qualité importante
S’intéresser à autrui et établir aisément avec ses interlocuteurs, une relation propice aux échanges et à la communication.
Faire preuve d’autorité
53% - Qualité importante
Faire accepter son autorité légitime en s’affirmant et en assumant ses responsabilités dans le respect d’autrui.
Faire preuve de diplomatie
17% - Qualité peu sollicitée
Être pondéré, nuancé, faire preuve de tact et d’habileté dans sa relation avec autrui.
Sens des affaires et de la valeur de l’argent
64% - Qualité majeure
Renvoie à la capacité d’empathie et d’analyse de l’environnement pour vendre et faire des affaires au mieux permis par les événements.
Sens de l’organisation
46% - Qualité importante
Avoir une propension à agencer et structurer son environnement en vue d’optimiser le service rendu.
Orientation clients
68% - Qualité majeure
Être “orienté client” c’est placer ce dernier au centre des préoccupations de l’entreprise. Si auparavant les entreprises se contentaient de fournir des bons produits réalisés avec les bonnes procédures, il est indispensable aujourd’hui de s’assurer que l
Avoir l’esprit d’équipe
46% - Qualité importante
Coopérer avec autrui et contribuer, au sein d’une équipe ou d’un projet, à l’atteinte d’un objectif commun.
FORMAPOSTE ILE DE FRANCE - NORD EST
93200 Saint-Denis, France
Durée de la formation : 24 mois
Niveau de sortie : Niveau Bac +2
FormaSup Pays de Savoie
74940 Annecy, France
Durée de la formation : 12 Mois
Niveau de sortie : Niveau Bac +2
Icademie
83000 Toulon, France
Durée de la formation : 600 heures (durée indicative)
Niveau de sortie : Niveau Bac +3 et 4
Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.
Effectue la gestion locative et administrative d'un portefeuille de biens immobiliers dans les domaines de l'entretien, du nettoyage, de l'hygiène et de la sécurité technique notamment. Veille à la cohérence et à la qualité des services rendus aux clients et aux bonnes relations avec le bailleur. Donne un premier niveau d'information aux différents interlocuteurs (locataires, prestataires, personnels de proximité, ...). Peut être amené à recruter ou former du personnel dit de « proximité » (gardiens, agents d'entretien, agents d'immeuble).
Conseille et propose des solutions bancaires globales (stratégie d'immobilisation de capital, placement, ...) auprès d'un portefeuille de clients (grandes entreprises, institutionnels, ...) selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut définir une stratégie commerciale sur son secteur/marché. Peut financer des transactions de commerce international. Peut coordonner une équipe.
Organise la planification et le fonctionnement d'une structure bancaire (caisse locale, service, bureau, agence, ...) selon les orientations de la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut gérer un portefeuille de clients, représenter son établissement auprès d'instances administratives ou juridiques et former des collaborateurs à divers produits financiers.
Organise et met en oeuvre les modalités de traitement des demandes des clients, des consommateurs (suggestions, réclamations, besoins, ...) en lien avec les services concernés (marketing, commercial, communication, ...), selon des objectifs de fidélisation et de satisfaction de la clientèle. Dirige un service. Peut réaliser la gestion de dossiers clients.