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Le titre « Chargé(e) de Clientèles Assurance & Banque » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière. Il met l’accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l’étudiant va acquérir à travers des exercices pratiques. L'option Gestion d’Actifs et de Patrimoine Immobilier est destinée aux étudiants souhaitant se spécialiser en patrimoine et immobilier. A l'issu de ce module, ils maîtriseront les savoirs juridiques, financiers, techniques, fiscaux et sociaux de la gestion de patrimoine immobilier.
Niveau d'entrée
-
Niveau de sortie
Niveau Bac +3 et 4
Rythme
1 semaine école et 1 semaine entreprise
Durée de la formation
1 an
ESA - Ecole supérieure d'assurances
Accéder à la fichede l'établissement
Adresse
13 rue Fernand Léger
75020 Paris
Téléphone
0185733096
Métiers
Conseil clientèle en assurances
Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.
Gestion de clientèle bancaire
Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.
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Fiches Métiers
correspondant
à cette formation