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Mastère Gestion de patrimoine
Fiche formation
Mastère Gestion de patrim...
Les objectifs Analyser des risques financiers et stratégiques Établir le bilan patrimonial d’un client Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales Développer un portefeuille clients et prospects Métiers visés : Gestionnaire de patrimoine financier Conseiller.ère en investissement financier Conseiller.ère en gestion de patrimoine Conseiller.ère clientèle banque privée Admissions : > Épreuve écrite : QCM, capacité de synthèse et de logique > Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation Certification : Mastère validé par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 RNCP* / Européen sous l’autorité de SOFTEC.
Niveau d'entrée
Niveau Bac +3 et 4
Niveau de sortie
Niveau Bac +5 et plus
Rythme
1 semaine
Durée de la formation
24 mois
Métiers
Conception et expertise produits bancaires et financiers
Réalise l'étude, la conception et la mise sur le marché de produits bancaires selon la stratégie et l'offre commerciale globale de la banque et la réglementation bancaire. Peut définir un plan média, rendre décision sur l'octroi de crédits. Peut coordonner une équipe.
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Analyse et ingénierie financière
Réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques, ...) à destination des opérateurs sur marchés ou des instances dirigeantes de l'entreprise selon les réglementations commerciales, comptables et financières. Peut mettre en oeuvre des opérations de fusion/acquisition. Peut concevoir des instruments de suivi et d'analyse de risques. Peut coordonner une équipe.
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Fiches Métiers
correspondant
à cette formation