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Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Finance

Gestion de portefeuilles ...

Définition

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.

Ils en ont fait leur métier.

thumbnail video Grégoire

Grégoire

Découvrez le témoignage de Grégoire, en programme Grande Ecole à l'Essec et alternant chez ODDO BHF au sein du pôle Asset Management, équipe chef de projet.

Conditions d’exercice du métier

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de patrimoine, ...), en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, ...), parfois en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements internationaux, parfois une résidence permanente à l'étranger. Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, ...). La rémunération est constituée d'un fixe généralement associé à des primes (performance, ...) ou de commissions en rapport avec le montant des encours gérés.


Environnement
de travail

Structures

  • Compagnie d'assurances/mutuelle
  • Etablissement bancaire et financier
  • Société de conseil et gestion de patrimoine
  • Société d'investissement


Autre(s) appellation(s)

  • Attaché / Attachée de gestion sous mandat
  • Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
  • Gérant / Gérante d'obligations
  • Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
  • Gérant / Gérante de banque privée
  • Gérant / Gérante de portefeuille financier
  • Gérant / Gérante obligataire


Compétences
requises

Compétences de Base

Savoir

  • Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
  • Réaliser une étude de marché
  • Evaluer des actifs financiers
  • Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers
  • Établir un rapport de gestion
  • Établir un rapport de performance
  • Identifier les priorités du client
  • Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité

Savoir-faire

  • Fiscalité
  • Analyse statistique
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Comptabilité générale
  • Réglementation bancaire
  • Calculs financiers
  • Economie des marchés financiers
  • Microéconomie
  • Macroéconomie
  • Mathématiques financières
  • Veille concurrentielle
  • Veille informationnelle
  • Anglais financier
  • Comptabilité des opérations de marché
  • Analyse des risques financiers
  • Loi de sécurité financière (LSF)

Compétences spécifiques

Savoir

  • Réaliser des opérations de marché d'actions et d'indices boursiers
  • Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex
  • Réaliser des opérations de marché des produits dérivés
  • Réaliser des opérations de marché des taux d'intérêts
  • Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
  • Analyser les marchés financiers
  • Déterminer la valeur boursière des entreprises cotées
  • Animer une formation

Savoir-faire

  • Recommandations AMF
  • Techniques commerciales
  • Techniques pédagogiques


Soft-skills

Les soft-skills ou compétences comportementales ci-dessous sont notées de 0 à 100%.
0 indiquant que la qualité n’est pas requise, 100% étant une obligation.

Adaptabilité

Etre persévérant

52% - Qualité importante

Faire preuve de ténacité, surmonter les obstacles en vue d’atteindre un objectif défini.

Capacité d’adaptation

43% - Qualité importante

Faire face à la nouveauté et au changement, ajuster sa posture en fonction de l’environnement, de la situation et de l’interlocuteur.

Réactivité

42% - Qualité importante

Répondre rapidement et de manière appropriée aux sollicitations, en particulier dans les situations d’urgence.

Apprendre à apprendre

Sens de la pédagogie

21% - Qualité appréciée

Exprimer avec clarté, expliquer et transmettre une information, une réglementation, une procédure ou un processus.

Auto-évaluation

Maîtrise de soi

51% - Qualité importante

Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.

Compétences analytiques

Sens critique

60% - Qualité importante

S’interroger, porter un jugement constructif, avancer une contreproposition argumentée sur un fait, une situation, une proposition ou une idée.

Sens de l’analyse

55% - Qualité importante

Examiner, décomposer et comparer les éléments constitutifs d’une situation, d’une procédure, d’un document ou d’un processus en vue de définir les rapports de causalité et établir un diagnostic.

Esprit de synthèse

58% - Qualité importante

Réunir, faire émerger et mettre en cohérence les informations essentielles concernant une situation, un document, une procédure ou un processus.

Créativité

Sens de l’initiative

57% - Qualité importante

Prendre spontanément, dans son champ de responsabilité, les dispositions susceptibles d’optimiser son action.

Curiosité intellectuelle

57% - Qualité importante

Être ouvert à la nouveauté, avoir le goût d’apprendre.

Sens de l’innovation/créativité

13% - Qualité peu sollicitée

Raisonner différemment, rechercher, imaginer, définir, mettre en œuvre des pratiques, des solutions nouvelles, tout en respectant les procédures en vigueur et l’environnement de travail.

Gestion de conflit

Être rigoureux

63% - Qualité majeure

Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.

Faire preuve de discrétion

67% - Qualité majeure

Faire preuve de retenue dans la divulgation d’informations et être capable d’en respecter la confi dentialité.

Être à l’écoute

52% - Qualité importante

Être réceptif et attentif aux messages et sollicitations de ses interlocuteurs et de son environnement.

Leadership positif

Être autonome

57% - Qualité importante

Exercer ses activités sans constante supervision, s’organiser en prenant des initiatives dans un cadre de responsabilité défini.

Sens des responsabilités

60% - Qualité importante

S’engager, avec discernement, dans une action relevant de ses attributions et assumer ses choix.

Sens des relations humaines

47% - Qualité importante

S’intéresser à autrui et établir aisément avec ses interlocuteurs, une relation propice aux échanges et à la communication.

Faire preuve d’autorité

60% - Qualité importante

Faire accepter son autorité légitime en s’affirmant et en assumant ses responsabilités dans le respect d’autrui.

Négociation

Faire preuve de diplomatie

14% - Qualité peu sollicitée

Être pondéré, nuancé, faire preuve de tact et d’habileté dans sa relation avec autrui.

Sens des affaires et de la valeur de l’argent

73% - Qualité majeure

Renvoie à la capacité d’empathie et d’analyse de l’environnement pour vendre et faire des affaires au mieux permis par les événements.

Résolution de problèmes

Sens de l’organisation

58% - Qualité importante

Avoir une propension à agencer et structurer son environnement en vue d’optimiser le service rendu.

Orientation clients

50% - Qualité importante

Être “orienté client” c’est placer ce dernier au centre des préoccupations de l’entreprise. Si auparavant les entreprises se contentaient de fournir des bons produits réalisés avec les bonnes procédures, il est indispensable aujourd’hui de s’assurer que l

Travail en équipe

Avoir l’esprit d’équipe

55% - Qualité importante

Coopérer avec autrui et contribuer, au sein d’une équipe ou d’un projet, à l’atteinte d’un objectif commun.


icon/32/FORMATIONSCreated with Sketch.Formation(s) pour ce métier

Accés au métier

  • Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
  • La pratique de l'anglais est requise.
  • Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.
Trouver une formation

mastère spé. Gestion patrimoniale et financière

BBS
29238 Brest

Niveau de sortie : Niveau Bac +5 et plus

DU Diplôme propre mention gestion de patrimoine (banque privée)

Université Paris-Dauphine
92916 Courbevoie

Niveau de sortie : Niveau Bac +5 et plus

Expert en ingénierie patrimoniale (ESGF)

ESGF
75011 Paris

Niveau de sortie : Niveau Bac +5 et plus


Mobilité Métier

Métier(s) se rapprochant

Front office marchés financiers

Emet des ordres de placement, d'achat et de vente de produits boursiers (taux, titres, ...) sur les marchés financiers sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation financière. Peut effectuer la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers. Peut procéder au contrôle de conformité des opérations/transactions. Peut coordonner une équipe.

Métier(s) envisageable(s) avec une formation ou par mobilité

Études actuarielles en assurances

Evalue à court, moyen et long terme la rentabilité des produits d'assurances (santé, habitation, automobile, ...), des produits financiers (assurance vie, épargne, ...) en fonction de l'évolution de l'environnement (espérance de vie, mortalité, cours des marchés, ...) et selon la réglementation de l'assurance et la stratégie commerciale de l'entreprise. Peut coordonner ou effectuer le contrôle de gestion d'actifs d'une structure. Peut coordonner une équipe.

Management en exploitation bancaire

Organise la planification et le fonctionnement d'une structure bancaire (caisse locale, service, bureau, agence, ...) selon les orientations de la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut gérer un portefeuille de clients, représenter son établissement auprès d'instances administratives ou juridiques et former des collaborateurs à divers produits financiers.

Formation professionnelle

Réalise, dans le cadre de la formation continue, les apprentissages des savoirs et des savoir-faire de publics adultes ou jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur adaptation aux évolutions techniques et professionnelles. Peut réaliser l'analyse des besoins de formation d'une structure et concevoir des produits pédagogiques. Peut négocier la sous-traitance d'actions de formation. Peut coordonner une équipe.