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Fiche formation
Le Mastère Conseiller en Gestion de Patrimoine forme des experts capables d’accompagner particuliers, dirigeants et investisseurs dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Dans un environnement économique, fiscal et réglementaire en constante évolution, le conseiller en gestion de patrimoine occupe un rôle stratégique : il analyse la situation patrimoniale globale de ses clients et construit des solutions personnalisées en matière d’investissement, de fiscalité, de retraite, de prévoyance et de transmission. Véritable partenaire de confiance, il combine expertise technique, capacité d’analyse et sens du conseil pour proposer des stratégies sécurisées, performantes et adaptées aux objectifs de long terme.
Niveau Bac +3 et 4
Niveau Bac +3 et 4
alternance
2ans
12 rue Eugène Pottier
56100 Lorient
0297836207

Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.
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Fiches Métiers
correspondant
à cette formation