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Expert en Ingénierie Patrimoniale
Fiche formation
Expert en Ingénierie Patr...
Le métier d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale est une activité d’écoute attentive des besoins du client, suivie d’une analyse approfondie des données collectées et d’un audit prenant la forme d’une consultation écrite, d’un accompagnement dans la recherche des produits et de leur acquisition par des actes d’adhésion, de vente ou de souscription et enfin, d’un suivi dans la durée, en vérifiant notamment que les objectifs du client sont assurés. L’origine de ce titre répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d’assurances (Compagnies d’assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des cabinets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptab
Niveau d'entrée
Niveau Bac +3 et 4
Niveau de sortie
Niveau Bac +5 et plus
Rythme
-
Durée de la formation
2 ans
TALIS CAMPUS BAYONNE
Accéder à la fichede l'établissement
Adresse
15 rue Vauban
64100 Bayonne
Téléphone
+33 (0)5 59 55 89 55
Métiers
Gestion de clientèle bancaire
Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Transaction immobilière
Réalise des transactions immobilières et/ou foncières (location, vente) et conseille des clients sur les possibilités d'acquisition, de location, de vente selon la législation de l'immobilier. Peut être spécialisé dans un domaine (immobilier d'entreprise, de commerce, ...). Peut diriger une agence immobilière ou un réseau d'agences.
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Fiches Métiers
correspondant
à cette formation