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Conseille et propose des solutions bancaires globales (stratégie d'immobilisation de capital, placement, ...) auprès d'un portefeuille de clients (grandes entreprises, institutionnels, ...) selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut définir une stratégie commerciale sur son secteur/marché. Peut financer des transactions de commerce international. Peut coordonner une équipe.
Grégory
Découvrez le portrait de Grégory, chargé de clientèle particuliers recruté à la suite de son alternance au sein de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France.
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements bancaires en relation avec différents services (comptabilité, direction financière, ...), en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements locaux, nationaux et parfois internationaux. Elle varie selon le type de clientèle (entreprises, institutionnels, ...) et les marchés (financiers, de négoce international, ...). Elle peut s'exercer le samedi.
Savoir
Savoir-faire
Savoir
Savoir-faire
Etre persévérant
46% - Qualité importante
Faire preuve de ténacité, surmonter les obstacles en vue d’atteindre un objectif défini.
Capacité d’adaptation
49% - Qualité importante
Faire face à la nouveauté et au changement, ajuster sa posture en fonction de l’environnement, de la situation et de l’interlocuteur.
Réactivité
54% - Qualité importante
Répondre rapidement et de manière appropriée aux sollicitations, en particulier dans les situations d’urgence.
Sens de la pédagogie
11% - Qualité peu sollicitée
Exprimer avec clarté, expliquer et transmettre une information, une réglementation, une procédure ou un processus.
Maîtrise de soi
41% - Qualité importante
Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.
Sens critique
40% - Qualité appréciée
S’interroger, porter un jugement constructif, avancer une contreproposition argumentée sur un fait, une situation, une proposition ou une idée.
Sens de l’analyse
15% - Qualité peu sollicitée
Examiner, décomposer et comparer les éléments constitutifs d’une situation, d’une procédure, d’un document ou d’un processus en vue de définir les rapports de causalité et établir un diagnostic.
Esprit de synthèse
54% - Qualité importante
Réunir, faire émerger et mettre en cohérence les informations essentielles concernant une situation, un document, une procédure ou un processus.
Sens de l’initiative
40% - Qualité appréciée
Prendre spontanément, dans son champ de responsabilité, les dispositions susceptibles d’optimiser son action.
Curiosité intellectuelle
38% - Qualité appréciée
Être ouvert à la nouveauté, avoir le goût d’apprendre.
Sens de l’innovation/créativité
15% - Qualité peu sollicitée
Raisonner différemment, rechercher, imaginer, définir, mettre en œuvre des pratiques, des solutions nouvelles, tout en respectant les procédures en vigueur et l’environnement de travail.
Être rigoureux
44% - Qualité importante
Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.
Faire preuve de discrétion
38% - Qualité appréciée
Faire preuve de retenue dans la divulgation d’informations et être capable d’en respecter la confi dentialité.
Être à l’écoute
56% - Qualité importante
Être réceptif et attentif aux messages et sollicitations de ses interlocuteurs et de son environnement.
Être autonome
48% - Qualité importante
Exercer ses activités sans constante supervision, s’organiser en prenant des initiatives dans un cadre de responsabilité défini.
Sens des responsabilités
43% - Qualité importante
S’engager, avec discernement, dans une action relevant de ses attributions et assumer ses choix.
Sens des relations humaines
58% - Qualité importante
S’intéresser à autrui et établir aisément avec ses interlocuteurs, une relation propice aux échanges et à la communication.
Faire preuve d’autorité
45% - Qualité importante
Faire accepter son autorité légitime en s’affirmant et en assumant ses responsabilités dans le respect d’autrui.
Faire preuve de diplomatie
10% - Qualité peu sollicitée
Être pondéré, nuancé, faire preuve de tact et d’habileté dans sa relation avec autrui.
Sens des affaires et de la valeur de l’argent
15% - Qualité peu sollicitée
Renvoie à la capacité d’empathie et d’analyse de l’environnement pour vendre et faire des affaires au mieux permis par les événements.
Sens de l’organisation
40% - Qualité appréciée
Avoir une propension à agencer et structurer son environnement en vue d’optimiser le service rendu.
Orientation clients
60% - Qualité importante
Être “orienté client” c’est placer ce dernier au centre des préoccupations de l’entreprise. Si auparavant les entreprises se contentaient de fournir des bons produits réalisés avec les bonnes procédures, il est indispensable aujourd’hui de s’assurer que l
Avoir l’esprit d’équipe
34% - Qualité appréciée
Coopérer avec autrui et contribuer, au sein d’une équipe ou d’un projet, à l’atteinte d’un objectif commun.
Altéa Business & Digital School
33700 Mérignac
Durée de la formation : 1 an
Niveau de sortie : Niveau Bac +3 et 4
Maison Familiale Rurale Azay-le-Rideau
37190 AZAY-LE-RIDEAU
Durée de la formation : 2/3 ans
Niveau de sortie : Niveau Bac ou équivalent
CFA STEPHENSON
75018 Paris
Durée de la formation : 1 an
Niveau de sortie : Niveau Bac +3 et 4
Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.
Organise et met en oeuvre les modalités de traitement des demandes des clients, des consommateurs (suggestions, réclamations, besoins, ...) en lien avec les services concernés (marketing, commercial, communication, ...), selon des objectifs de fidélisation et de satisfaction de la clientèle. Dirige un service. Peut réaliser la gestion de dossiers clients.
Organise la planification et le fonctionnement d'une structure bancaire (caisse locale, service, bureau, agence, ...) selon les orientations de la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut gérer un portefeuille de clients, représenter son établissement auprès d'instances administratives ou juridiques et former des collaborateurs à divers produits financiers.
Organise le suivi, le contrôle et l'enregistrement des opérations réalisées sur les marchés financiers (de change, de titres, ...) selon les procédures qualité de l'établissement d'appartenance et les réglementations bancaires et financières. Peut définir les procédures de traitement des opérations de marché. Peut réaliser le suivi qualité des procédures administratives. Peut coordonner une équipe.